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1月 01, 2019

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〈分析〉撿便宜還是撿刀子？多頭喊進Nvidia 空頭列4理由建議趁反彈快逃

美股週五 (2 日) 交易，半導體股 Nvidia (NVDA-US) 仍受創，但已將是 2 年多來最棒的一週。

市場觀察者認為，如果投資者對投入新資金持謹慎態度，那麼有少數幾檔股票可能值得買進。

Strategic Wealth Partners 總裁兼執行長 Mark Tepper 表示，「這些晶片股不是我們想要廣泛曝險的標的，事實上我們是高信念減持，更坦白說，在貿易戰中，那根本不是你的棲身之處，因為這個產業 90% 以上企業的營收來自海外，這比例比其他產業高出許多。」

然而，Tepper 仍看漲少數晶片股，例如 Nvidia，他尤其肯定該公司對遊戲產業的曝險，過去 3 年，該公司股價驚人上漲 650%，但 10 月重挫 25%，可逢低買入。

中美貿易摩擦，半導體股首當其衝，還有其他阻力也困住了整個產業，例如 AMD (AMD-US) 在公布下一季營收前瞻低於華爾街預期後，10 月股價暴跌。

其他分析師也認同，投資者可能會選定半導體個股來操作，而非買進廣泛投資工具，例如追蹤半導體股的 SMH ETF，已自 9 月高點下降 20% 以上。

Susquehanna 衍生策略部門主管 Stacey Gilbert 認為，除了 Nvidia 以外，投資者還可以考慮另外 2 檔半導體股：台灣半導體 (5425-TW) 和 Marvell (MRVL-US)。

「這顯然不是一場廣泛產業的交易，事實上，我們的分析師 Mehdi Hosseini 和 Chris Rolland 對這個產業抱持相當謹慎的態度，我們當然不會想買進一籃子工具，如果你觀察 SMH ETF，可以發現它持續反映更加謹慎的態度。」

Gilbert 指出，台灣半導體擁有強勁的長期成長能力，而 Marvell 也是股價可以自此上漲的紮實選擇。

SMH 週五跌逾 2%，交易價約莫每股 95.50 美元。

但也有分析師持相反看法，美國知名投資媒體《InvestorPlace》InvestorPlace 撰文，建議投資者應該出售 Nvidia。

他認為，若以一個月前 Nvidia 每股 293 美元的高價計算，本週低價達 180 美元，跌幅達 35%，一個月的光景每股就少了 100 美元以上，對 Nvidia 這樣的大型股來說，這樣的走勢相當可怕，逢低買入的前景確實令人垂涎，但他舉出幾個理由，建議投資者不要匆忙下決定：

1. Nvidia 走跌是整體科技股和晶片股熄火，並非單一個股的問題。

例如德儀 (TXN-US)、意法(STM-US) 和最重要的 AMD(AMD-US)，整個半導體股在公布財報後，均遭市場大量拋售。

科技股普遍表現不佳，投資者從成長型股票轉向更具防禦性的產業，如消費必需品和公用事業，這是因為投資者開始擔心經濟放緩，最近 FAANG 股一連串的疲弱財測或財報更惡化了此趨勢。不用說，在大眾試圖降低市場風險的環境下，Nvidia 這一類股票投資者避之唯恐不及。

2. 加密採礦業式微

在晶片股中，Nvidia 和 AMD 可說難兄難弟，因為這兩家公司很大程度上都靠著 GPU 事業的成長來推動利潤。與 Nvidia 一樣，AMD 的投資者也是相信該公司晶片長期前景可望超越英特爾 (INTC-US)，但短期內這兩家公司還是要靠加密貨幣的採礦熱潮。

然而，可悲的是，加密礦業已經枯竭，比特幣價格自高點重挫 65%，其他諸如以太坊等加密貨幣崩潰的程度更巨大。

因此即使 AMD 上一季推出新 GPU，但第三季顯卡收入仍較前一季下降 9%。同時，AMD 的區塊鏈營收也令人失望，去年該營收占 AMD 總營收近 10%，今年幾乎完全消失。此外，用在加密採礦業的 GPU 需求消失後，也會降低整體顯卡售價，包括出售給一般遊戲玩家的顯卡價格也受影響。

雖然 Nvidia 對加密採礦業的曝險沒有那麼高，也不清楚 Nvidia 的營收因為採礦業式微而下降多少，但肯定受到某程度的負面衝擊。

3. Nvidia 股價仍很昂貴

雖然 Nvidia 股價掉了 1/3，但仍然昂貴。整個華爾街對 Nvidia 股票目標價的範圍自低於 200 美元到高達 400 美元，顯示像這樣的股票具有高風險，本質上很難確切定價。

過去一年，該公司自由現金流成長已經下降，而且上一季營收還比前一季低 (但此趨勢應該不會持續下去，畢竟 Nvidia 仍在成長)，但 2017 年最美麗的時刻已經過了，獲利熱潮顯然已經消退。

因此，以本益比 25 倍來看，Nvidia 的價位實在不令人興奮，其他高成長的晶片股本益比低於 20，價格甜多了，例如 NXP 半導體 (NXPI-US) 本益比低於 9。Nvidia 股價仍有溢價空間，意味著日後該公司必須拿出更令人信服的結果，才能合理化目前的股價。

4. 資本配置問題——Nvidia 從來沒分發過股息。

該公司一直在執行庫藏股，去年該公司稅後純益超過 20 億美元，今年就拿出了 10 億美元執行庫藏股，儘管前半年花費 6 億美元回購股票，但買回來的也不到在外流通股的 1.5%，簡而言之，昂貴股價的企業執行庫藏股也難動分毫，而 0.3% 的股息也對股東沒太大作用。

因此，他建議投資者趁反彈時出售 Nvidia。

他認為，短期內 Nvidia 股價可能會劇烈反彈，因為就技術基準來看，這股票顯然遭超賣了，單單一個月就吐回今年全數漲幅，因此如果 Nvidia 股價回彈一些也不令人意外，事實上本週二該股票就上漲了 9% 以上。

該公司股價上漲部分係因摩根大通調升其股票評價 (但將目標價在自 265 美元調降至 255 美元)，這樣的反彈走勢提供投資人很棒的減倉機會，因為科技股真的要遭殃了，尤其是像 Nvidia 這種高價位但沒有股利支撐的股票，對於任何因獲利疲弱而股價大跌的消息最敏感。

Nvidia 近期一度跌到 100 美元的價位，或許沒能在 200 至 300 美元間出售是一件可惜的事，但事實上該股票還有可能加深走跌，投資人應把握時間，快逃！

世足賽西班牙一球險勝伊朗拿本屆首勝

2018俄羅斯世界杯足球賽，西班牙出戰亞洲世界排名最高的伊朗，下半場踢進幸運的一球，以一比零拿下本屆世界杯的首勝跟三分積分，西班牙跟葡萄牙佔據B組晉級的有利位置，伊朗最後一場必須擊敗葡萄牙才能晉級。

（陳楷報導）

第25分鐘西班牙的席爾瓦自由球首次攻門射正但被伊朗門將畢然凡德抱住，西班牙上半場控球時間高達八成一，但是伊朗擺出六三一的嚴密防守進不了球。不過下半場運氣轉到西班牙這邊，第54分鐘時西班牙伊涅斯塔傳給柯斯塔他在禁區想要轉身過人被伊朗包夾，伊朗的瑞薩伊安出腳清球，但球反彈回柯斯塔的小腿居然彈進了球門。柯斯塔根本還沒起腳就踢進了本屆世界杯個人的第三球。

伊朗掉球以後改變戰術大舉進攻，第62分鐘伊朗獲得禁區外自由球直接吊中，伊薩多拉西衝進去頭錘破網，但是裁判經過VAR影像輔助裁判後確認他越位在先，球進不算，伊朗空歡喜一場。第70分鐘西班牙又攻到伊朗禁區只差球門線一個球的距離，但是禁區雙方球員倒成一團沒有踢進。

伊朗最後一個機會出現在82分鐘，亞米瑞在左邊底線漂亮從對手跨下挑球過人把球送進禁區，但是跟進的塔瑞米頭錘太高越過門楣，最後一球飲恨。最後一仗必須打敗葡萄牙才能晉級。西班牙全場17次射門是伊朗五次的三倍還不止，但是只有三球射正。

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蘇亞雷斯成功破網烏拉圭晉級16強
伊朗男足惜敗但該國女性獲巨大勝利
阿根廷背水一戰如何解放梅西成關鍵
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